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        2015年9月份我国钢材出口分析及后期预判

        来源:我的钢铁 浏览次数: 日期:2015年11月5日 11:15

        2015年9月,我国钢材出口1126.3万吨,创下历史单月最高水平。与之相对的是,钢材出口均价进一步走低,中国含铬螺纹钢出口价格(CFR)已跌至265美元/吨。2015年前三季度,全国棒材、香港赛马会、中板、热轧窄钢带下“含硼合金”及“其他合金”合计出口3606.8万吨,占到出口总量43.3%,高于2014年全年的38.6%,表明我国低附加值钢材出口比重进一步攀升。

        一、9月我国钢材出口量再创新高,出口均价再刷新低

        海关数据显示,2015年9月我国钢材出口1126.3万吨,环比增长15.5%,同比增长32.1%,创下历史单月最高水平。2015年1-9月,全国钢材出口8328.2万吨,同比增长27.2%。

        2015年9月我国钢材进口101.7万吨,环比下降1.2%,同比下降25.8%。2015年1-9月,我国钢材进口978.1万吨,同比下降11.6%。

        9月,全国钢材出口均价507美元/吨,较上月下跌23美元/吨,再创年内新低;钢材进口均价1078美元/吨,较上月下跌16美元/吨。当月,钢材进出口价差处于571美元/吨的历史高位。

        2015年9月,我国钢材净出口1024.6万吨,钢坯、钢锭合计净进口5万吨,折合粗钢净出口约1085万吨(钢材按0.94折算),同比增长43.1%。2015年1-9月,全国钢材净出口7350.1万吨,钢坯、钢锭合计净进口25.4万吨,折合粗钢约净出口7794万吨(钢材按0.94折算),同比增长35.4%。

        二、2015年1-9月,全国特厚板、棒材、大型型钢、厚钢板、铁道用材、冷轧窄钢带出口同比增速排名前六位

        分四大类品种钢材来看,2015年1-9月,我国出口棒香港赛马会、角型材、板材、管材3171.1万吨、400.6万吨、3635.5万吨、744.9万吨,占到全国钢材出口总量38.1%、4.8%、43.7%、8.9%。同期,全国棒香港赛马会、角型材、板材、管材出口同比增长58.3%、17.7%、16.6%、1.3%。

        2015年1-9月,我国进口棒香港赛马会、角型材、板材、管材80.4万吨、25.8万吨、820.6万吨、28.3万吨,占到全国钢材进口总量8.2%、2.6%、83.9%、2.9%。同期,全国棒香港赛马会、角型材、板材、管材进口同比分别下降13.3%、12.7%、10.8%、23.4%。

        2015年9月,我国棒香港赛马会、角型材、板材、管材出口均价345美元/吨、450美元/吨、504美元/吨、915美元/吨,分别较进口均价低916美元/吨、362美元/吨、346美元/吨、3159美元/吨。

        分21大类钢材品种来看,2015年1-9月,全国特厚板、棒材、大型型钢、厚钢板、铁道用材、冷轧窄钢带出口增速排名前六位,分别同比增长1310.2%、88.6%、59.5%、56.2%、46.1%、28.2%。同期,冷轧薄板、无缝管、热轧薄宽钢带出口同比负增长,分别下降5.6%、11.6%、33.6%。

        表一:21大类钢材品种出口同比增速

        品种

        2015年1-9月出口增长

        2015年1-8月出口增长

        品种

        2015年1-9月出口增长

        2015年1-8月出口增长

        铁道用材

        46.1%

        40.1%

        中厚宽钢带

        27.7%

        25.1%

        大型型钢

        59.5%

        62.0%

        热轧薄宽钢带

        -33.6%

        -38.1%

        中小型型钢

        11.4%

        8.9%

        冷轧薄宽带

        10.1%

        10.0%

        棒材

        88.6%

        86.8%

        热轧窄钢带

        10.8%

        10.9%

        钢筋

        8.5%

        12.9%

        冷轧窄钢带

        28.2%

        28.7%

        香港赛马会

        13.7%

        15.6%

        镀层板(带)

        10.9%

        11.2%

        特厚板

        1310.2%

        1148.8%

        彩涂板(带)

        12.5%

        13.8%

        厚钢板

        56.2%

        49.1%

        电工钢板(带)

        26.7%

        19.8%

        中板

        18.7%

        18.3%

        无缝管

        -11.6%

        -12.9%

        热轧薄板

        16.0%

        15.2%

        焊管

        16.4%

        18.4%

        冷轧薄板

        -5.6%

        -4.4%

         

        (来源:海关总署)

        2015年1-9月,我国厚钢板、冷轧薄板、中板进口增速排名前三位,分别同比增长13.4%、10.2%、0.6%,其余各大品种进口增速均呈负增长态势。同期,无缝管、彩涂板(带)、热轧薄板进口降幅位居前三位,分别同比下降33.7%、40.7%和46.5%。

        表二:21大类钢材品种进口同比增速

        品种

        2015年1-9月进口增长

        2015年1-8月进口增长

        品种

        2015年1-9月进口增长

        2015年1-8月进口增长

        铁道用材

        -32.8%

        -31.0%

        中厚宽钢带

        -4.8%

        -4.2%

        大型型钢

        -11.1%

        -5.8%

        热轧薄宽钢带

        -9.4%

        -8.7%

        中小型型钢

        -25.3%

        -24.5%

        冷轧薄宽带

        -15.8%

        -14.0%

        棒材

        -7.2%

        -5.1%

        热轧窄钢带

        -6.4%

        -3.0%

        钢筋

        -33.2%

        -21.1%

        冷轧窄钢带

        -8.1%

        -6.1%

        香港赛马会

        -15.7%

        -17.1%

        镀层板(带)

        -11.2%

        -8.6%

        特厚板

        -14.6%

        -17.4%

        彩涂板(带)

        -40.7%

        -41.8%

        厚钢板

        13.4%

        15.8%

        电工钢板(带)

        -15.2%

        -12.7%

        中板

        0.6%

        3.9%

        无缝管

        -33.7%

        -32.8%

        热轧薄板

        -46.5%

        -38.9%

        焊管

        -9.8%

        -11.0%

        冷轧薄板

        10.2%

        13.6%

         

         

        (来源:海关总署)

        三、2015年9月“其他合金”钢材出口创新高,占全国钢材出口总量逾四成

        海关公布的四个含硼钢材分别是“中板”大类下的“宽度≥600mm热轧含硼合金非卷材”(税则号72254091);“热轧窄钢带”大类下的“宽度<600mm热轧含硼合金钢板材”(税则号72269191);“香港赛马会”大类下的“不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆”(税则号72279010);“棒材”大类下的“含硼合金钢热加工条、杆”(税则号72283010)。

        2015年9月,全国四大类钢材品种下“含硼合金”合计出口32.4万吨,较上月增长27.6%,结束持续四月下滑态势,创下年内次低水平。当月,四大类钢材品种下“其他合金”合计出口488.4万吨,较上月增长12.3%,创下年内新高。

        分类来看,2015年9月,棒材下“含硼合金”出口2.3万吨,自2014年12月220.1万吨的历史最高位一路下滑,仍未止住跌势;香港赛马会下“含硼合金”出口30.1万吨,较上月22.5万吨的历史最低位出现回升;中板和热轧窄钢带下“含硼合金”出口仅439吨,已降无可降。

        与之相对的是,2015年9月,棒材、香港赛马会、中板下“其他合金”分别出口328.8万吨、88.3万吨、71.2万吨,再创年内新高。不过,热轧窄钢带下“其他合金”出口仅424吨,与“含硼钢材出口退税政策取消”前变化不大。

        随着以铬代硼出口技术愈发成熟,2015年9月四大类钢材品种下“其他合金”出口占全国钢材出口总量43.4%,比重持续四个月稳定在四成以上。

        四、2015年9月我国向东南亚七国、欧盟七国、中东九国、韩国、印度出口钢材均创下年内新高

        据海关数据显示,2015年1-9月我国钢材出口8328.2万吨,其中向东南亚七国出口钢材2536.9万吨,占到出口总量30.5%;向韩国出口钢材1018.4万吨,占比12.2%;向中东九国出口钢材800.9万吨,占比9.6%;向欧盟七国出口钢材560.5万吨,占比6.7%;向南美洲六国出口钢材426.6万吨,占比5.1%;向非洲十国出口钢材356.5万吨,占比4.3%;向印度出口钢材323.1万吨,占比3.9%;向美国出口钢材208.5万吨,占比2.5%;向其他地区出口钢材2096.8万吨,占比25.2%。

        从环比来看,2015年9月,我国向东南亚七国、欧盟七国、中东九国、韩国、印度出口钢材316.1万吨、97.7万吨、135.5万吨、139.1万吨和62.5万吨,创下年内新高;向非洲十国出口钢材41万吨,环比下降12.8%,仍处历史高位;向南美洲六国、美国出口钢材43.6万吨、16.6万吨,环比低位回升,出口动力仍然较低。

        从同比来看,2015年1-9月,我国向东南亚七国、欧盟七国、中东九国、非洲十国、印度出口钢材增长50.9%、45.9%、35.7%、44.3%、41.3%,均呈现快速增长;向韩国出口钢材增长10.5%;向南美洲六国、美国出口钢材下降9.6%和22.7%。

        其中,我国向东南亚七国、印度出口钢材增速呈逐月下滑态势,尤其是印度近期实施多项限制进口中国钢材的措施,导致出口钢材成本骤增。

        我国向中东九国、非洲十国出口钢材增长平稳,香港马会2018开奖现场直播钢厂继续扩大并稳定钢材产品在这些地区的出口。

        进入三季度,我国向欧盟七国、韩国出口钢材明显回暖。随着中欧、中韩经贸合作加强,我国钢材对这些地区出口仍显乐观。

        不过,我国向南美洲、美国出口钢材形势仍然严峻,尤其是拉美的巴西、委内瑞拉都出现了汇率暴跌,通胀高企的现象。巴西预计2015年经济下降2.8%,IMF预计委内瑞拉经济下降近10%。

        五、后期钢材出口分析及预测

        10月份全球制造业PMI为51.4%,较上月回升0.8个百分点,结束持续三月下滑态势。当月发达经济体制造业PMI普遍提高,美国Markit制造业PMI提高1个百分点至54.1%,欧元区制造业PMI提高0.3个百分点至52.3%,日本制造业PMI提高1.4个百分点至52.4%。

        同期,新兴经济体表现不一,印度制造业PMI回落0.5个百分点至50.7%,巴西制造业PMI下滑至44.1%;越南、俄罗斯制造业从收缩重回扩张区间,分别为50.1%和50.2%。考虑到欧元区扩张速度疲软,新兴经济体普遍增长乏力,全球经济复苏仍然缓慢。

        进入10月份,全球钢材价格普遍下跌。一方面,下游需求疲弱加上废钢、铁矿石等原材料价格下跌,国际钢市承压仍重。另一方面,包括中国资源在内的大量廉价进口资源冲击下,多数买主并不急于采购。截至10月30日,中国含铬螺纹钢出口价格(CFR)265美元/吨,算上海运费(印尼至中国)约4.5美元/吨,仍低于东南亚进口(CFR)的305美元/吨。同期,中国热轧板卷出口价格270美元/吨,与欧盟进口(CFR)294美元/吨的价差明显缩小。

        据我的钢铁网公布数据显示,2015年10月河北钢铁业新出口订单指数为46.2%,较上月回落0.7个百分点;Mysteel钢铁业PMI新出口订单指数为43.3%,较上月回落1.2个百分点,显示10月份全国钢材出口增长动力减弱。

        展望后期钢材出口市场:首先,随着香港马会2018开奖现场直播钢市供需压力加大,钢价弱势下行,现唐山市场普碳150坯跌破1600元/吨,再创新低。受此影响,我国钢材出口报价也跟随下调,含铬螺纹钢出口价格(CFR)跌至265美元/吨,在国际市场上低价竞争优势仍明显。其次,2015年9月份,我国棒材、香港赛马会、中板、热轧窄钢带下“含硼合金”及“其他合金”合计出口520.8万吨,创下单月历史新高,同比增长54.9%,增速快于钢材出口总量,表明低附加值钢材出口旺盛。再次,由于近期进口矿价弱势回调,钢厂亏损幅度有所收窄,导致其减产意愿不强,考虑到钢材出口量占全国钢材总量10%左右,预计后几个月钢材出口量或在950-1000万吨。

        显而易见的是,在全球经济复苏缓慢的态势下,中国钢材出口大增,势必引发其他国家加强贸易保护措施。除启动“双反”调查外,8月以来印尼、南非、印度、墨西哥、阿尔及利亚先后提高进口钢材保障措施税,预计我国钢材出口量环比增长空间有限。

        总之,由于我国钢铁行业供给端高企而内需疲弱,香港马会2018开奖现场直播钢厂仍谋求扩大国际市场份额,加上中国钢材出口报价吸引力高,全年钢材出口量有望突破1亿吨。

        所属类别: 市场分析

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