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        2015年11月份我国钢材出口分析及后期预判

        浏览次数: 日期:2016年1月6日 11:39

        2015年11月,我国钢材出口960.9万吨,出口均价年内首破500美元/吨。当月,我国钢材出口环比回升,主要依靠棒香港赛马会及中厚宽钢带拉动,两者分别出口417万吨和141万吨,环比增加73万吨和30万吨。同时,我国对东南亚、非洲、中东地区以及韩国、印度等部分新兴经济体出口钢材形势相对乐观。

        一、11月我国钢材出口“量增价跌”,出口均价年内首破500美元/吨

        海关数据显示,2015年11月我国钢材出口960.9万吨,环比增长6.5%,同比下降1.3%。2015年1-11月,全国钢材出口1.02亿吨,同比增长21.5%。

        图一:我国钢材进出口月度走势

        (来源:海关总署)

        2015年11月我国钢材进口91.5万吨,环比下降37%,同比下降19.1%。2015年1-11月,我国钢材进口1160万吨,同比下降12.7%。

        2015年11月,全国钢材出口均价481美元/吨,较上月减少37美元/吨,再创新低;钢材进口均价1088美元/吨,较上月增加58美元/吨,仍处于年内低位。当月,钢材进出口价差扩大至607美元/吨。

        图二:我国钢材进出口均价月度走势

        (来源:海关总署、钢联资讯整理)

        2015年11月,我国钢材净出口869.3万吨,钢坯、钢锭合计净进口0.9万吨,折合粗钢净出口约904.6万吨(钢材按0.96折算),同比增长1.1%。2015年1-11月,全国钢材净出口9014.4万吨,钢坯、钢锭合计净进口27.7万吨,折合粗钢净出口约9362万吨(钢材按0.96折算),同比增长28.1%。

        二、上年同期基数较高,2015年11月四大钢材品种出口同比增速明显放缓

        分四大类钢材品种来看,2015年1-11月,我国出口棒香港赛马会、角型材、板材、管材3932.1万吨、479.2万吨、4409.9万吨、914.3万吨,占到全国钢材出口总量38.6%、4.7%、43.3%、9.0%。同期,全国棒香港赛马会、角型材、板材、管材出口分别同比增长45.2%、16.2%、12.4%、1.4%。

        2015年1-11月,我国进口棒香港赛马会、角型材、板材、管材97.5万吨、29.9万吨、976.4万吨、34.4万吨,占到全国钢材进口总量8.4%、2.6%、84.2%、3.0%。同期,全国棒香港赛马会、角型材、板材、管材进口分别同比下降11.4%、14.0%、11.8%、21.6%。

        不过,由于上年同期基数较高,四大钢材品种出口同比增速明显放缓。2015年11月棒香港赛马会、角型材出口同比增长7.2%和0.1%;板材、管材出口同比下降6.0%和13.5%。

        图三:我国四大钢材品种单月出口同比增速走势

        (来源:海关总署、钢联资讯整理)

        2015年11月,我国棒香港赛马会、角型材、板材、管材出口均价313美元/吨、430美元/吨、487美元/吨、943美元/吨,分别较进口均价低900美元/吨、435美元/吨、349美元/吨、3683美元/吨。

        分21大类钢材品种来看,2015年1-11月全国特厚板、厚钢板、棒材、大型型钢、铁道用材、电工钢板(带)出口增速排名前六位,分别同比增长1201.2%、83.5%、69.5%、59.8%、42.1%、26.9%。同期,热轧窄钢带、冷轧薄板、无缝管、热轧薄宽钢带出口同比负增长,分别下降7.1%、7.9%、12.3%和22.1%。

        表一:21大类钢材品种出口同比增速

         

        品种 2015年1-11月出口增长 2015年1-10月出口增长 品种 2015年1-11月出口增长 2015年1-10月出口增长
        铁道用材 42.1% 48.2% 中厚宽钢带 21.5% 25.2%
        大型型钢 59.8% 60.6% 热轧薄宽钢带 -22.1% -28.0%
        中小型型钢 9.7% 11.3% 冷轧薄宽带 2.1% 4.3%
        棒材 69.5% 79.7% 热轧窄钢带 -7.1% 4.2%
        钢筋 9.1% 8.3% 冷轧窄钢带 22.9% 25.8%
        香港赛马会 6.7% 9.3% 镀层板(带) 10.7% 11.0%
        特厚板 1201.2% 1238.2% 彩涂板(带) 10.9% 11.9%
        厚钢板 83.5% 69.8% 电工钢板(带) 26.9% 26.6%
        中板 10.7% 15.2% 无缝管 -12.3% -10.9%
        热轧薄板 17.7% 16.5% 焊管 18.8% 20.5%
        冷轧薄板 -7.9% -6.2%  

         

        2015年1-11月,我国厚钢板、中板、冷轧薄板进口增速排名前三位,分别同比增长16.6%、5.7%和5.0%,其余各大品种进口均呈负增长态势。同期,钢筋、铁道用材、热轧薄板进口降幅位居前三位,分别同比下降41.7%、43.7%、53.7%。

        表二:21大类钢材品种进口同比增速

         

        品种 2015年1-11月进口增长 2015年1-10月进口增长 品种 2015年1-11月进口增长 2015年1-10月进口增长
        铁道用材 -43.7% -43.0% 中厚宽钢带 -4.2% -4.9%
        大型型钢 -12.1% -11.0% 热轧薄宽钢带 -7.7% -7.9%
        中小型型钢 -28.0% -26.4% 冷轧薄宽带 -18.3% -16.3%
        棒材 -6.9% -7.2% 热轧窄钢带 -11.9% -9.8%
        钢筋 -41.7% -33.2% 冷轧窄钢带 -9.3% -9.0%
        香港赛马会 -11.4% -12.9% 镀层板(带) -13.9% -12.3%
        特厚板 -6.9% -6.9% 彩涂板(带) -39.1% -40.2%
        厚钢板 16.6% 14.3% 电工钢板(带) -17.7% -16.2%
        中板 5.7% 3.1% 无缝管 -32.5% -33.0%
        热轧薄板 -53.7% -50.1% 焊管 -7.0% -9.5%
        冷轧薄板 5.0% 7.5%  

         

        (来源:海关总署)

        三、2015年全国四大类钢材品种“含硼合金”及“其他合金”出口占比明显攀升

        海关公布的四个含硼钢材分别是“中板”大类下的“宽度≥600mm热轧含硼合金非卷材”(税则号72254091);“热轧窄钢带”大类下的“宽度<600mm热轧含硼合金钢板材”(税则号72269191);“香港赛马会”大类下的“不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆”(税则号72279010);“棒材”大类下的“含硼合金钢热加工条、杆”(税则号72283010)。

        2015年11月全国四大类钢材品种出口473.6万吨,环比增长17.1%,同比增长1.8%。其中,“含硼合金”出口17.8万吨,环比略增2.3%,创下年内次低水平;“其他合金”出口439.8万吨,环比增长18.4%,创下年内第三高水平。

        2015年1-11月,全国四大类钢材品种出口4625万吨,同比增长38.5%,增速高于全国钢材出口总量的21.5%。其中,“含硼合金”出口725.7万吨、“其他合金”出口3727.4万吨,合计出口4453.1万吨,占到全国钢材出口总量的43.8%,较上年同期的37.9%明显攀升。

        图四:四大类钢材下“含硼合金”及“其他合金”出口走势

        (来源:海关总署、钢联资讯整理)

        四、2015年11月我国向东南亚、中东、非洲、韩国、印度等地区出口钢材环比回升

        据海关数据显示,2015年1-11月我国钢材出口10174.4万吨,其中向东南亚七国出口钢材3090.4万吨,占到出口总量30.4%;向韩国出口钢材1234.5万吨,占比12.1%;向中东九国出口钢材1011.4万吨,占比9.9%;向欧盟七国出口钢材703.6万吨,占比6.9%;向南美洲六国出口钢材494万吨,占比4.9%;向非洲十国出口钢材426.1万吨,占比4.2%;向印度出口钢材418.5万吨,占比4.1%;向美国出口钢材229.4万吨,占比2.3%;向其他地区出口钢材2566.5万吨,占比25.2%。

        图五:2015年1-11月我国钢材出口流向分布

        (来源:海关总署、钢联资讯整理)

        注:东南亚七国包括缅甸、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚;

        中东九国包括沙特、阿联酋、伊朗、埃及、阿曼、科威特、黎巴嫩、突尼斯、伊拉克;

        南美洲六国包括巴西、智利、秘鲁、委内瑞拉、厄瓜多尔、哥伦比亚;

        欧盟七国包括比利时、意大利、英国、西班牙、葡萄牙、荷兰、德国;

        非洲十国包括尼日利亚、南非、安哥拉、加纳、坦桑尼亚、肯尼亚、埃塞俄比亚、喀麦隆、刚果、科特迪瓦共和国。

        从环比来看,2015年11月我国向东南亚七国、中东九国、非洲十国、韩国、印度出口钢材288.1万吨、110.1万吨、36.1万吨、114.6万吨、51.2万吨,分别增长8.6%、9.7%、7.8%、12.0%、11.5%;向南美洲六国、欧盟七国出口钢材27.1万吨、64万吨,分别下降32.8%、19.1%。尽管当月我国向美国出口钢材15.4万吨,环比增长15.8%,不过相较于上半年20-30万吨的单月出口量仍处低谷。

        图六:我国分地区钢材出口量走势

        (来源:海关总署、钢联资讯整理)

        从同比来看,2015年1-11月我国向东南亚七国、中东九国、非洲十国、印度出口钢材同比增长37.8%、28.1%、30.6%、25.7%,增速较1-10月回落6.3、1.7、9.3和7.5个百分点,主要是2014年最后两个月我国向这些地区出口钢材大增,导致基数较高。

        同期,我国向南美洲、美国出口钢材同比下降14.3%、28.4%,出口动力趋弱;向韩国出口钢材同比增长8.0%,呈平稳低速增长;向欧盟出口钢材同比增长47.5%,主要是欧洲经济复苏拉动钢材需求。

        整体来看,2015年我国对亚洲、中东、非洲等新兴经济体以及欧洲发达经济体出口钢材动力较强,亚洲地区是最主要的钢材流向地。

        图七:我国钢材流向地出口累计同比增速走势

        (来源:海关总署、钢联资讯整理)

        五、后期钢材出口分析及预测

        2015年12月全球制造业PMI为50.9%,较上月回落0.3个百分点。其中,欧元区制造业PI为53.2%,创20个月新高;英国、美国等发达经济体制造业扩张放缓。新兴经济体普遍减速,尤其是印度、俄罗斯制造业PMI从扩张转为收缩,分别为49.1%、48.7%,不过韩国、越南制造业加快扩张。

        随着国际废钢价格走强,支撑国际钢价企稳或反弹,但在季节性需求淡季下,后期钢价走势仍未明朗。同时,在香港马会2018开奖现场直播钢价大幅拉涨下,钢厂更趋向于在香港马会2018开奖现场直播市场出售钢材。截至12月25日,中国含铬螺纹钢出口价格(CFR)260美元/吨,算上海运费4美元/吨,较东南亚进口(CFR)价格275美元/吨优势并不明显。同期,中国热轧板卷出口价格265美元/吨,波动不大,而东南亚热轧板卷进口价格涨至290美元/吨,两者价差明显拉大。

        图八:中国、欧盟、东南亚热轧板卷价格走势

        (来源:钢联数据)

        图九:中国、欧盟、东南亚螺纹钢价格走势

        (来源:钢联数据)

        注:2015年以后中国螺纹钢出口价格(FOB)为“含铬”,此前为“含硼”

        据我的钢铁网公布数据显示,2015年12月Mysteel钢铁业PMI新出口订单指数为43.0%,较上月回落0.5个百分点,预示我国钢材出口增长动力不强。

        图十:钢铁PMI新出口订单指数与钢材出口同比增速

        (来源:钢联数据)

        展望后期市场,12月我国钢材出口量有下滑风险。首先,国际钢材市场处于消费淡季,尤其是建筑用钢需求疲弱。而2015年我国钢材出口大增,棒材拉动作用明显。其次,2015年末,香港马会2018开奖现场直播钢价迎来一波较大幅度反弹,吸引钢厂转向内贸,降价出口意愿减弱。再次,2015年我国钢材在国际市场遭遇近30起反倾销调查,明显高于2014年的近20起反倾销调查,长期来看低附加值钢材出口难以持续高增长。最后,2014年冬季我国钢材出口大增,在高基数影响下,2015年12月我国钢材出口同比或延续负增长态势。

        不过,在人民币持续贬值、香港马会2018开奖现场直播外钢材价差再度拉大以及新兴经济体钢材消费总量庞大等因素,12月我国钢材出口仍有望保持在高位运行,全年钢材出口量突破1.1亿吨是大概率事件。

        所属类别: 市场分析

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